Les conseils

CONSEIL EN ASSURANCE

Notre volonté est de répondre au plus près à vos besoins.

Nous analysons toutes les assurances que vous avez déjà et pouvons rapidement vous expliquer si elles correspondent toujours à votre situation.

Nous vous ferons passer à travers le jargon complexe que constituent les assurance-maladie, assurance-vie ou encore véhicule.

Nous vous conseillons ainsi sur toutes les assurances qui vous seraient utiles ou que vous désiriez acquérir.

Finalement, à chaque fois que vos assurances viennent à échéance, nous reprenons avec vous votre dossier pour le réévaluer.

Votre satisfaction est notre devoir.

 

CONSEILS FINANCIERS GLOBAUX

Dans le cadre de la planification financière, Switch Invest étudie votre situation financière dans son intégralité et vous propose des solutions globales axées sur l’avenir. Vous bénéficiez, entre autres, d’une grande clarté dans vos finances personnelles, d’une politique d’investissement appropriée, et partant d’une répartition des risques optimales.

Pour vivre en toute sérénité, mieux vaut commencer dès maintenant et ici même à préparer son avenir financier

Nous analysons votre situation financière, votre profil risque et vos désirs ; en outre, nous comblons les éventuelles lacunes.

Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs.

Lors de l’élaboration de votre planning, Switch Invest tient compte de tous les domaines requis :

  • Patrimoine : évolution du patrimoine, budget, rendement des placement, risques liés aux investissement, fonds de placement, perception de rentes ou du capital, recherche du rendement, risques et liquidités, gestion de patrimoine.
  • Prévoyance : couverture complète et adaptée à chaque période de la vie, décès et invalidité, retraite anticipée, versement anticipé et mise gage de l’avoir de prévoyance, couverture légale, suppression des lacunes de prévoyance, Assurance-vie
  • Assurance : assurance responsabilité civile et assurance choses, sur-assurances ou sous-assurance, couverture optimale.
  • Fiscalité : Taux marginal d’imposition et progression, acquisition d’un logement en propriété, amortissement, troisième pilier, héritage, avancement d’hoirie/donation, versement anticipé et mise en gage de l’avoir de prévoyance, rendement du placement après impôts.